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首批拟科创上市公司哪家市值最大

发布时间:2023-11-10 10:27:51

㈠ IPO观察丨科创板重量级选手登场,这次是全球农化千亿巨头

科创板迄今为止的最大IPO来了,一亮相就成全场焦点。先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达”)于7月2日晚间递交IPO申报稿,拟募集资金650亿元,超过去年7月上市的中芯国际(688981.SH)募资532亿元,刷新了科创板公司募资的最高纪录。

同时,预估市值将超3000亿元,远超目前科创板市值最高的金山办公(688111.SH),后者市值为1780亿元,也超过了A股、H股两地上市的中芯国际总市值。这意味着先正达很可能要成为科创板市值“新一哥“。

先正达 图据官网

曾创中国企业海外并购最高纪录

先正达是全球最大的农业 科技 公司,瑞士先正达的 历史 悠久,最早可以追溯至1758年,至今已有200多年 历史 。2017年被中国化工集团以430亿美元天价收购,这一价格也创下了中国企业海外并购的最高纪录。

新的先正达集团于2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、以色列安道麦及中化集团农业业务组成,公司的主要生产经营地址仍在瑞士巴塞尔。截至2020年底,先正达集团共有子公司359家,遍布全球。而安道麦也有70多年 历史 ,起源于以色列的两家作物保护公司,1997年合并,2011年被中国化工集团公司收购。

除了先正达之外,全球农化巨头还包括拜耳、孟山都、杜邦、陶氏、巴斯夫等。2015年全球农化行业低谷,农化巨头业绩暴跌纷纷抱团取暖。2016年孟山都曾经多次尝试收购先正达未果,自己反被拜耳收购;随后先正达被中国化工并购。

作为全球领先的农业 科技 创新企业,先正达主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。红星资本局从招股书发现,公司2020年在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一。

招股书披露,先正达由先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成。其中,先正达植保是全球领先的专利植保产品提供商,拥有全球一流的新化合物创制能力。2020年先正达植保业务收入超1000亿元。安道麦则是全球最大的非专利植保产品提供商,拥有领先的非专利化合物制剂复配能力。先正达种子具有领先的生物育种技术与研发能力,在400余条产品线中累计开发了6000余种具有自主知识产权的种子产品。

年均营收超千亿,研发投入近百亿

今年5月13日,先正达分别与中金公司、中银证券和中信证券签署上市辅导协议,开始上市辅导。6月30日,上交所受理先正达科创板IPO的申请。7月2日,先正达披露招股说明书。这也意味着,从签署辅导协议到IPO申请被受理,先正达仅用了短短49天,体现了科创板IPO的极高效率。

先正达的财务数据堪称优秀,财报显示,2018年至2020年营业收入均超千亿元,分别为1396.95亿元、1445.66亿元、1519.6亿元,堪称巨无霸级别;归母净利润分别为-40.48亿元、-22.06亿元、44.24亿元。2021年一季度继续保持强劲增长势头,第一季度营业收入为428.37亿元,同比增长10.80%;净利润为45.44亿元,同比大增44.91%。

先正达主要财务数据

本次先正达募资拟投向尖端农业 科技 研发的费用和储备、生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出、扩展现代农业技术服务平台(MAP)、扬农化工和瓦拉格罗在内的全球并购项目,以及偿还长期债务。

目前,中国化工农化有限公司(以下简称“农化公司”)直接持有先正达集团99.1%股份,为集团控股股东;同时农化公司的全资子公司麦道农化持有先正达集团0.9%股份。农化公司实控人为国务院国资委,今年3月31日,经国务院批准,中化集团与中国化工实施联合重组,中化集团和中国化工整体划入新公司“中国中化”。目前,联合重组工作尚在进行中,重组完成后,中国中化将成为先正达的间接控股股东。

先正达集团还直接或间接参股多家上市公司资产,包括扬农化工(600486.SH)、安道麦(000553.SZ)、荃银高科(300087.SZ)、中化化肥(00297.HK)等。

作为拟登陆科创板企业,先正达具备浓厚的“科创”特色:公司雇佣了超过7000名研发人员,拥有行业领先的研发平台,2018年至2020年公司研发总投入分别高达92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元。红星资本局初步统计,其研发投入已经超过科创板已过会的百济神州(06160.HK),后者2020年研发总投入约83亿元,先正达很可能要成为科创板新的“研发一哥”。

编辑 杨程

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㈡ 逾30家公司冲刺科创板 行业龙头比拼硬实力

不少公司对登陆科创板跃跃欲试。据不完全统计,目前已有传音控股、晶晨半导体、优刻得、泰坦 科技 等30多家公司宣布冲刺科创板,其中9家是新三板公司。业内人士指出,企业的 科技 创新能力是科创板关注的核心,首批登陆科创板企业一定是优中选优,细分领域行业龙头公司才有可能脱颖而出。

多家公司完成上市辅导

细数这30多家公司,可分为两类。一类是已进入上市辅导或辅导完成的公司。其中,传音控股、睿创微纳、特宝生物、申联生物完成上市辅导。利元亨、天奈 科技 则是民生证券首批上报申报材料的公司。此外,启明医疗、聚辰半导体、新光光电等公司正在接受上市辅导。另一类是公布计划申请科创板上市的公司,如泰坦 科技 、久日新材、赛特斯、江苏北人等。其中,有部分公司通过母公司在沪深交易所互动平台、集团官网等透露其冲刺科创板的计划。18日,东富龙(300171)在互动平台上表示,参股子公司伯豪生物有意向申报科创板。天眼查显示,东富龙为伯豪生物第一大股东,持有其34.02%股份。

行业分布上,上述企业大部分属于科创板重点支持的6大新兴战略性行业,新一代信息技术、生物医药和高端装备领域企业数量较多。其中有晶晨半导体、聚辰半导体、集创北方、华润微电子等6家半导体公司,启明医疗、申联生物、复旦张江、赛诺医疗等6家生物医药公司。

在拟申报科创板公司中,有不少硬 科技 公司和行业龙头公司。根据中国半导体行业协会公布的数据,华润微电子2017年以94.9亿元销售额排名国内集成电路制造企业第三;传音控股出口量居中国手机企业第一,2017年营收超200亿元,是手机行业的“隐形冠军”。

新三板公司扎堆申报

值得注意的是,目前拟申报科创板的公司中,新三板公司占据众多席位,包括江苏北人、金达莱、赛特斯、大力电工等9家公司。

15日公告冲刺科创板的先临三维是新三板市场知名度较高的高 科技 明星公司,为高端制造、精准医疗等领域用户提供“3D数字化—智能设计—增材制造”系统解决方案。联讯证券研报显示,先临三维是符合科创板多项要求的少数新三板企业之一。

资深投行人士王骥跃表示,目前申报科创板的新三板公司中,有几家公司质地不错,本身也符合IPO条件。

东北证券研究总监付立春称,在新三板一万多家企业中,有些优质企业有更大的资本规划,申报科创板动力比较足。

不过,对照科创板上市标准,从细分领域和财务指标来看,其中有些公司与科创板的标准还有差距。

以大力电工为例,公司目前市值为3.48亿元,公司2016年和2017年营收分别为1.03亿元、1.04亿元,归母净利润分别亏损1726万元和1453万元。根据科创板上市标准,最低市值标准是预计市值不低于10亿元。如此看来,市值将成为其登陆科创板的最大拦路虎。

联讯证券新三板研究负责人彭海认为,目前有428家新三板企业符合科创板上市前四项财务标准,占新三板挂牌企业总数的4.11%。考虑到前期上市企业数量少,结合挂牌企业主营业务类型看,预计符合科创板上市标准的新三板企业少于30家。

“能上科创板的新三板公司是极少数,不会出现大批科创板公司来自新三板的情形。”王骥跃说。

科技 创新能力是核心

业内人士表示,科创板五套上市标准满足其中一套即可,但 科技 创新才是科创板的关键所在。

科创板五套上市标准之一,关于研发投入的要求是,企业最近三年累计研发投入占累计营业收入的比例不低于15%。目前拟申报科创板的新三板公司中,除赛斯特和先临三维,其他公司2015年-2017年三年累计研发投入占营收比例均低于15%,有3家公司比例低于5%。

付立春表示,目前众多公司扎堆宣布拟申报科创板,不排除有蹭热点的动机,甚至是为了融资、资本运作的便利。宣布冲刺科创板后,可以获得更多资金关注;二级市场上,一些上市公司透露子公司动态,可以达到推升股价、提升市值的效果。企业应该对申报科创板有冷静判断,盲目蹭热点会有较大隐患。

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